《木偶城堡》由《王二小》、《半夜鸡叫》、《东郭先生与狼》、《父子赶驴》、《西藏舞》串联而成，在保持原有经典寓言故事艺术风貌的基础上，更以大胆的创新，展现出不同滋味的寓意，让每个小朋友在欢笑之余更能感受到生活的智慧。
《王二小》：“牛儿还在山坡吃草 ，放牛的却不知哪儿去了 ， 不是他贪玩耍丢了牛， 那放牛的孩子王二小。”在抗日战争时期，有一个名叫王二小的小牧童，他在放牛的时候被一群迷了路的日本兵抓去带路，他为了保护后方机关，冒险将鬼子带入了八路军的埋伏圈。
《半夜鸡叫》：地主周扒皮为了剥削长工每天半夜里学鸡叫，把刚刚入睡的长工们喊起来干活。长工们对鸡叫得这样早产生了怀疑。一天夜里高玉宝独自躲在院内发现了周扒皮学鸡叫的秘密，并将这些告诉了长工们，和他们一起想了个夜里喊“捉贼”的方法对付周扒皮。
《东郭先生与狼》：在很久以前有一位心地善良但不辨是非的东郭先生，为救助一只恶狼躲过了猎人的追杀后，却险些被恶狼吃掉。该剧使用的是纸质木偶，在操纵手法上与传统杖头木偶有所不同，其表演幽默诙谐，生动有趣。
《父子赶驴》：父子和驴的故事是讲一对父子去集市上卖驴，于是父子两牵着驴去集市，一路上却被很多人议论，最后这对父子到底听取了谁的意见呢？
《西藏舞》：捧出洁白的哈达，斟上浓郁的美酒，深情厚意在心间，幸福吉祥到永久。藏族舞蹈，优美潇洒，欢快热烈，古朴纯真。那么用木偶来展现又是一种什么样的韵味呢？
